1、“千乡万村驭风”正当时 分散式风电迎来抢装

国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；在西南地区结合水电的开发，统筹推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。

机构分析指出，我国现存量风电并网装机近3亿千瓦，累计风电机组超14万台。结构上看，全国现有1.5MW及以下老旧风电机组装机近8000万千瓦。在不考虑尾流、机位等因素影响的情况下，若将1.5MW及以下老旧风机置换成4MW以上的大风机，全国存量机组改造有望带来约275GW的装机增量。风电相关政策催化下，预计我国“十四五”风电年均装机55GW+，风电全产业迎来发展良机。

A股上市公司中，金风科技（002202）已向全球陆上风电市场推出包含GW165-5.2、GW165-5.6、GW165-6.0等机型在内的5S平台系列产品。泰胜风能（300129）主要产品包括陆上风电塔筒和海上风电塔筒、管桩、导管架、升压站平台等。运达股份主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售，目前公司主要提供覆盖风电项目全生命周期的风电整体解决方案。

2、锂价加速上涨

据百川盈孚最新报价，金属锂13日报价为84万元/吨，涨幅为13.51%。

机构分析指出，本周二Pilbara第二次拍卖锂精矿，较上次1250美元/吨价格或继续上涨。上次拍卖价格超预期，锂价加速上涨，连续两周单周涨超1万元，无锡期货盘涨到17.15万元，每次交易层面的调整都是上车机会。锂资源是核心竞争力，关注自有矿产量增速较高，锂资源对应市值较低的标的。

A股上市公司中，藏格控股（000408）拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724平方公里的钾盐采矿权证，在察尔汗盐湖建设有年产2万吨的碳酸锂项目，一期工程（年产1万吨碳酸锂）已投产。公司从超低浓度卤水中提锂，突破了超低浓度卤水提锂的世界性难题。天齐锂业（002466）拥有泰利森、雅江措拉、扎布耶等优质锂资源，高资源自给率保障产能有效释放，其中，天齐奎纳纳一期氢氧化锂项目预计四季度投产，明年下半年达产。

3、锂电池材料铝塑膜供不应求局面已现

伴随着三元软包锂电池和刀片锂电池的大规模使用，以及储能和两轮车领域软包锂电池需求的快速增长，下游锂电池客户对锂电池封装材料铝塑膜的需求也大幅度增加，国内动力与储能锂电池市场已出现封装用铝塑膜供不应求的局面。

2012-2019年，软包电池在全球消费锂电池出货量占比从23.93%逐渐上升至53.68%，超过圆柱与方形铝壳电池的总出货量，2020年进一步上升至55.83%，软包电池出货量带动铝塑膜增长。机构分析指出，铝塑膜即将随着偏好软包方案的欧洲车企销售快速增长和大陆电池厂加快扩产软包电池而迎来扩容期，预计2025年铝塑膜出货量将达到7.6亿平方米（市场空间对应约156亿元），复合增长率25.9%，铝塑膜是即将迎来爆发并且容量较大的新兴市场。

A股上市公司中，新纶科技（002341）是国内规模最大的动力类铝塑膜供应商，2020年国内动力类铝塑膜市场占有率已经达到了87%。道明光学（002632）二期铝塑膜项目已在试生产，处于产能爬坡阶段。海顺新材表示，铝塑膜生产设备11月份左右交货，预计明年年初形成产能。

4、海运价格“降温”却引来板块爆发，还有这个刚需品在“一箱难求”！相关标的一览

海外疫情爆发18个月后，一个标准集装箱从上海发往洛杉矶的价格，已经相较疫情前暴涨了八倍。

根据Drewry全球集装箱指数显示，九月初，一个40英尺集装箱从上海发至洛杉矶的成交价为11569美元，且月内这一价格仍在水涨船高。上周，中美海运价格重返2万美元/FEU（40英尺标准集装箱）以上。

目前国际海运面临的最关键困难之一就是供需的错配，疫情下“塞港”使集装箱回流速度减慢，导致了出口方“一箱难求”，收货方港口集装箱堆积成山。2020年中国集装箱产量达310万标准箱，处于历史高位，而2021年上半年标准干箱累计产量已达273.9万，相关企业订单饱满。

【凡德投资】