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行业动态

早报精华 2021-09-13

来源:新浪财经     时间:2021-09-13     【字体:

1、中办、国办:建立绿色股票指数 发展碳排放权期货交易


中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》,意见提出,研究发展基于水权、排污权、碳排放权等各类资源环境权益的融资工具,建立绿色股票指数,发展碳排放权期货交易。


机构分析指出,在碳市场全面启动的背景下,碳交易行业覆盖度提升,二氧化碳等温室气体的排放监测、碳配额分配与环保检测是重中之重,这将带动一系列碳排放量监测厂商。


A股上市公司中,开尔新材(300234)参股公司开源新能主营碳金融、碳资产开发与管理、碳交易等业务,致力于从碳资产开发和管理逐渐延伸至碳交易和碳金融,打造碳资产的完整产业链;先河环保(300137)子公司上海碳和管理主营碳排放权交易的配套服务,包括各大碳排放交易所交易的配额、CCER等碳交易市场上可交易与流通的权益产品及相关衍生品的买卖。


2、企业均封盘不报 有机硅价格创下近10年新高


9月9日,有机硅DMC(二甲基环硅氧烷混合物)国内市场报价3.77万元/吨,与去年同期相比已翻倍,今年以来涨幅超70%,创下2011年9月以来的新高。


据百川资讯消息,目前国内主要有机硅单体生产企业均封盘不报,企业以执行前期订单为主。受国家供给侧结构性改革和日趋严格的的环保政策影响,国内技术落后企业停产、限产情况增加,新增产能主要来自龙头企业扩产,其中前五名企业的合计产能约占全国总产能的60%,行业集中度明显提升。机构分析指出,虽然国内企业未来几年仍然有新产能投放,但是新能源车以及光伏等新兴领域的需求有望逐步释放,整体供需格局依旧向好,有机硅DMC有望高位运行。


A股上市公司中,东岳硅材(300821)现已建成并运营两套有机硅单体生产装置,具备年产30万吨有机硅单体(折合聚硅氧烷约14.1万吨)的生产能力,公司募投项目30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目目前正有序进展。兴发集团(600141)全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体设计产能36万吨/年,控股孙公司内蒙兴发目前在建40万吨/年有机硅单体生产装置。


3、交货时间大幅延长 芯片价格再掀涨价潮


据行业媒体报道,业内消息人士透露,随着台积电的交货时间延长至4-5个月,中国台湾地区的一线IC设计公司已通知客户,从2022年第一季度开始,他们的芯片价格将进一步提升。消息人士称,除了一线IC设计公司外,许多其他台湾地区的IC设计公司也希望在未来三到六个月内上调芯片价格,以反映制造成本上升,可能会在明年生效。


受全球半导体产品需求旺盛影响,中国集成电路产业继续保持增长态势。数据显示,中国大陆地区34家主要半导体IC设计企业今年上半年整体营收达到521亿元,同比增长48%,整体净利润达到93亿元,同比增长达到101%。机构分析指出,目前,中国大陆半导体IC设计企业PE为79倍,而近一年PE最低值为77倍,估值相对处于低谷。第三季度通常为手机需求旺季,伴随新能源汽车与IoT产品出货量提升,国内IC设计企业产品出货量有望持续上涨,推动业绩提升。


A股上市公司中,紫光国微(002049)在特种集成电路技术领域处于国内领先地位,目前已形成七大系列产品,建立了单片及组件总线产品的设计、验证和测试平台。全志科技(300458)在芯片设计层面,搭建了兼容不同核数、不同算力、不同应用需求的SoC设计技术平台。芯朋微为集成电路设计企业,目前在产的电源管理芯片共计超过770个型号。


4、二甲醚价格持续上涨


据生意社数据监测,9月1日二甲醚河南市场均价在3562.50元/吨,9月9日均价在3681.25元/吨,周内上涨幅度在3.92%,较8月1日相比上涨4.80%。


机构分析称,上游方面,近期受到煤炭价格走高带动,甲醇成本支撑优势明显,加之局部地区仍有装置处于检修中,上游厂家整体库存多在中低位水平;从下游看,目前,山东地区民用气及醚后碳四市场价格局部均有上涨,节后限行解除,下游存补货刚需,入市积极性尚可。


A股上市公司中,兰花科创(600123)拥有两套甲醇转化二甲醚装置,年总产能甲醇40万吨转化生产二甲醚20万吨,无甲醇产品对外销售。九丰能源(605090)经营产品包括液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)等清洁能源以及甲醇、二甲醚(DME)等化工产品,主要应用于燃气发电、工业燃料、城镇燃气、汽车燃料、化工原料等领域。


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