1、发改委推动绿色电力交易试点

近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。参与绿色电力交易的市场主体，近期以风电和光伏发电为主，逐步扩大到水电等其他可再生能源。

机构分析指出，电力十四五规划的编制要求绿色转型为重点，提出电力供给侧改革，充分响应需求端的要求，形成供需平衡的格局。在当前的全球能源变革下，清洁可再生能源成为全球能源发展的主要方向。在我国能源依赖度不断攀升的背景下，未来可再生能源也将成为中国能源电力消费的增量主体。

A股上市公司中，林洋能源（601222）积极储备平价上网的各类光伏电站资源，截至目前在手储备项目超过6GW，其中已备案项目超过2GW。太阳能（000591）目前公司运营光伏电站约4.31吉瓦，在建、拟建及经签署预收购协议电站约0.88吉瓦，且已累计锁定超过10吉瓦的优质项目规模，储备资源丰富。

2、锂电产业链产品再度上涨

9月6日锂电产业链产品再度上涨，其中99.2%（工/国）碳酸锂上涨3000元/吨均价报12.70万元/吨；99.5%（电/国）碳酸锂价格上涨1500元/吨，均价报13.40万元/吨；56.5%（电/粗颗粒）氢氧化锂涨1500元/吨，均价报13.50万元/吨；56.5%（电/微粉）氢氧化锂涨2500元/吨，均价报14.05万元/吨。

机构分析表示，国内锂精矿进入实质性短缺，年底国内锂精矿库存或将近乎消耗完毕。在供需矛盾加剧的情况下，而9月份锂盐下游需求的持续放量，以及Pilbara在BMX电子交易平台的锂精矿新一轮拍卖，或将成为锂价在9月继续加速上涨的催化剂。

A股上市公司中，盛新锂能（002240）锂辉石原矿生产规模40.50万吨/年，公司金属锂项目一期产能600吨，目前已建成首组150吨。中矿资源（002738）2.5万吨锂盐新生产线包括1万吨电池级碳酸锂和1.5万吨电池级氢氧化锂，该生产线目前处于产能爬坡期，计划年内实现达产。

3、VR内容和生态系统或出现40%以上增速

根据国际数据公司IDC的数据，今年第一季度全球VR头显设备出货量和去年同期相比增长了52.4%，在2021-2025年间，全球VR头显设备出货量有望达到约41.4%的年均增速。

VR/AR是业界普遍认可的5G最核心的应用场景，也被认为是继智能手机之后的下一代重要终端产品。当前，消费级VR在硬件和内容上已日趋完善，Facebook、苹果、华为等科技巨头纷纷入局并不断加大投入。行业数据显示，中国VR产业的市场规模在2020年达到了413.5亿元人民币，2023年预计将达到1051.6亿元。机构分析指出，VR内容和生态系统有望出现跨越式发展，带动全球VR产业链业态重构。

A股上市公司中，联合光电（300691）定增项目厂房建成达产后，可实现年产1800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及58万套VR/AR一体机。国光电器（002045）表示，公司为国际顶级平台公司F客户代工VR设备中的声学模组，该声学模组能应用于多种类型的VR设备，VR产品是公司爆发式增长的一类产品。

4、涨翻天！这些赛道货价和股价齐飙车

随着上半年全球经济复苏加快，工业材料需求旺盛。低估值、供给刚性的上游周期品和生产资料实现量价齐升，相关企业业绩高增。A股市场中，周期、成长以及制造主线多番轮动。使大宗商品价格指数与材料行业全收益指数同步飙升至历史高位水平。

在锂电原材料、能源品以及新能源化工品的涨价行情成为市场共识的时刻，中报行情也告一段落。市场风格开始趋于均衡，也开始评估新一轮的投资机会。

目前还有部分细分赛道商品端的涨价未充分传导至业绩端的盈利改善。近一个月，部分商品呈现了更为强劲的上涨势头。

【凡德投资】