1、中共中央、国务院：大力发展海洋科技，加快建设现代海洋服务业集聚区

中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。《方案》提出，集聚国际海洋创新机构，大力发展海洋科技，加快建设现代海洋服务业集聚区，打造以海洋高端智能设备、海洋工程装备、海洋电子信息（大数据）、海洋新能源、海洋生态环保等为主的海洋科技创新高地。

机构分析指出，近年来，全球已经进入大规模高科技开发海洋的新时期，包括我国在内的许多国家都把海洋综合利用列入国家发展战略。当前，随着我国海洋经济快速发展，海洋电子产品也逐渐走向远洋、深海等环境更加复杂的应用场景，高端海洋电子产品需求正在逐步扩大。报告期内（2016-2020H1）一系列的涉及海洋经济的产业政策相继出台，极大促进了我国海洋强国的建设进程与海洋相关行业的持续健康发展。

A股上市公司中，海兰信（300065）主营业务为海洋观探测仪器系统和智能船舶系统的研发、生产、销售与服务，部分传统优势海洋电子产品的市场份额已超过30%，位居行业领先地位。海油工程（600583）是国内惟一集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修以及液化天然气、炼化工程于一体的大型工程总承包公司，是亚太地区最大的海洋石油工程EPCI（设计、采办、建造、安装）总承包商之一。

2、中国最大矿产进口国遭遇突发情况，边境关闭

9月5日，几内亚发生军事政变。政变军人宣布扣押孔戴总统，废除宪法、解散政府、关闭边境，成立全国团结和发展委员会并接管权力，同时呼吁民众保持正常工作和生活。受此影响，沪铝期货主力合约今日早间大涨超2%，创2006年以来新高。

数据显示，几内亚是中国进口铝土矿的最大来源国，2020年中国自几内亚铝土矿进口5267.01万吨，占总进口量的47.2%，同比大增18.51%。日前，发改委发布的《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》，其中提到完善阶梯电价分档和加价标准、严禁对电解铝行业实施优惠电价政策。机构分析指出，在发改委政策推升成本、供给扰动规模和持续性超预期、旺季下消费有望边际改善和全球流动性宽松料将延长的背景下，预计铝价的高位持续性将强于市场预期且有望持续走高。

A股上市公司中，中国铝业（601600）氧化铝产能位居全球第一、原铝产能全球第二，公司国内铝土矿资源拥有量第一，还在海外拥有铝土矿资源18亿吨左右。天山铝业（002532）全资子公司靖西天桂拥有两个铝土矿探矿权，公司日前公告与印度尼西亚本土矿业控股公司及其实际控制人签订了《合作意向协议》，公司拟直接或间接收购印尼本土矿业公司和/或其下属三家矿业公司不低于49%的股权，并拟在铝土矿开采、供应、销售等方面开展合作。

3、新能源“西电东输” 外送通道建设加快

近日从业内获悉，为将新能源电力从遥远的西部能源基地送往用能需求更大的东部，电力外送通道建设正在提速。推进多时的白鹤滩—浙江特高压直流输电工程，于近期获得国家发展改革委核准并开工建设，成为今年以来首条获得核准的特高压线路。作为特高压外送通道最重要的投资主体，国家电网有限公司最新透露，将加快推进核准线路的相关工作，力争年内获得核准。

据中商产业研究院，数据显示，我国特高压设备市场规模由2016年996亿元增至2019年1346亿元，随着2021年开始对特高压项目投资增多，预计2021年我国特高压设备市场规模可达1728亿元。机构分析指出，考虑到此前国网提及的处于规划前期的3条特高压直流，2021、2022年特高压相关建设投资具备较确定的项目支撑。

A股上市公司中，保变电气（600550）是我国大型高端变压器生产的核心企业之一，公司已成为国家电网和南方电网采购特高压交直流变压器产品的主要供应商之一。金冠电气（688517）是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业，是国家电网、南方电网和各大发电企业集团的主要避雷器供应商，在国家电网、南方电网直流及1000kV特高压交流市场累计中标台数位居行业第一。

4、全球“抢气潮”！国内天然气半年暴涨88%，速览龙头及高成长个股名单

6日，上海石油天然气交易中心发布的中国LNG出厂价格指数为5922元/吨，较前一日继续上涨，近四月涨幅（较5月6日3292元）达79.89%；较3月3日年底低点（近半年）3152元上涨87.88%。

亚洲过去一年上涨超过六倍，美国天然气期货合约价格到8月18日，涨到了每百万英热单位4.2美元，是去年的两倍，刷新十年来最高水平。欧洲则在14个月内疯涨10倍。上半年一直处于区间震荡的天然气价格成为近期大宗商品的“领涨者”。

机构分析认为，此轮价格上涨，一方面由于全球宽松背景下国际能源价格普遍上涨引起共振；另一方面，近期缺电背景下天然气需求旺盛而供给端新增投资增速较低也导致了供需矛盾。全球视角下，天然气供给端增速平稳，需求高涨背景下价格高位或将持续。

【凡德投资】