1、科技部发文推动低碳技术研发 石墨电极将迎来供需共振

科技部社会发展科技司组织召开《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》研究制定工作第二次会议。会议要求，要大力推动低碳、零碳、负碳技术研发。

钢铁行业是降碳重要领域，环保规定越来越多，部分钢铁厂商转向电弧炉钢制造，而石墨电极对电弧炉十分关键，从而提高了对石墨电极质量的要求。钢铁冶炼是石墨电极主要应用领域，占石墨电极消费总量的80%左右。机构指出，石墨电极（尤其是高功率石墨电极）有望在供给端环保限产、需求端电炉钢渗透率推动下迎来供需共振。

相关上市公司中，方大炭素（600516）石墨电极中国市场占有率超过20%，石墨电极产能位居全球第三。易成新能（300080）2020年石墨电极及相关产品收入占营业收入23.77%。

2、续航达1000km 硅负极材料可极大提升锂电能量密度

广汽集团宣布，将于本届广汽科技日上对外展示超级快充电池技术、硅负极电池相关技术、ADiGO 4.0智驾互联生态系统等多项广汽智能网联新能源领域的黑科技，并公布取得的研发和应用新成果。早在今年初，广汽官方发布了一张新型电池的预告图，其表示，石墨烯基超级快充电池可在8分钟充满80%，让充电像加油一样便捷，同时硅负极电池让电动车NEDC续航达1000公里。

硅的化学性质跟碳比较近似，也适合用于做电池的负极材料，数据显示，硅的理论比容量为4200mAh/g，是石墨类负极材料的12倍多，可以极大地提升锂电池的能量密度，硅负极电池能够实现长续航的能力。

A股上市公司中，中国宝安（000009）子公司贝特瑞与华为有合作开发硅基负极材料相关项目。翔丰华（300890）开发的非石墨类新型负极材料—硅碳负极材料处于中试阶段。

3、供求关系紧张 六氟磷酸锂去年九月以来涨幅接近200%

自2020年9月以来，电解液核心原材料六氟磷酸锂价格大幅上涨，从7万元/吨一路上涨至20万元/吨，涨幅接近200%。

去年下半年以来新能源汽车行业景气度持续高涨，目前已经连续8个月刷新当月产销记录，关键锂电材料环节供求关系紧张。目前六氟磷酸锂企业近乎满产开工。机构指出，由于六氟磷酸锂产能投建周期长、环保壁垒高，新建产能周期一般在1.5-2 年，供应端弹性较小，叠加2021年全球新能源汽车高增长拉动锂盐需求，预计上游化工品价格有望延续上行趋势。

公司方面，多氟多（002407）是首家实现锂离子电池核心材料六氟磷酸锂进口替代的企业，公司六氟磷酸锂具备10000吨/年产能。天际股份（002759）六氟磷酸锂目前年产能为8160吨，公司表示目前六氟磷酸锂基本满产。

4、比全国碳达峰时间至少提前五年 有色金属行业发布减碳方案意见稿

近日，中国有色金属工业协会第四届第一次会员代表大会暨理事会换届会议在北京召开。会议介绍，最近，国家有关部门研究了《有色金属行业碳达峰实施方案》，正在征求行业协会和企业的意见，初步提出：到2025有色金属行业力争率先实现碳达峰，2040年力争实现减碳40%。这一计划比全国的碳达峰时间要至少提前五年。

机构指出，碳中和背景下大宗品供给端的限制，有色金属行业整体进入需求和流动性共振的上升期，特别是铜、锌等对制造业需求敏感的基本金属类，以及排放大、高耗能的电解铝行业，碳中和带来行业供给收缩进而推升景气上行。

A股上市公司中，神火股份（000933）拥有原铝155万吨、阳极炭块65万吨、铝材10万吨、铝箔2.5万吨的产能。云铝股份（000807）当前拥有铝土矿、氧化铝、阳极炭素及电解铝产能分别为304万吨/年、140万吨/年、80万吨/年及320万吨/年。

【凡德投资】