1、工信部：将发布相关标准推动新能源汽车动力电池回收利用

工信部部长肖亚庆表示，发展新能源汽车是推进节能减排的重点，将围绕碳达峰、碳中和目标制定汽车产业实施路线图，强化整车集成技术创新，推动电动化与网联化、智能化并行发展，同时通过制定配套法律法规、完善回收利用体系、发布相关标准等，推动新能源汽车动力电池回收利用。

新能源汽车行业高速发展叠加政策驱动，带动动力电池回收领域市场进一步扩大。据前瞻产业研究院报告，仅以拆解回收废旧动力电池中金属元素的价值估算，中国动力电池回收市场规模目前已超过50亿元，预计2020年突破100亿元，2023年达250亿元规模。

A股上市公司中，天奇股份（002009）形成了从动力电池回收、拆解、精炼锂、交易全产业链布局，控股子公司金泰阁废旧锂离子电池资源化利用规模位于行业前三的水平。光华科技（002741）打造“动力电池梯次利用-拆解回收-金属资源萃取-三元前驱体-三元正极材料”闭环产业链，此前在汕头已建成一条1000 吨/月的电池回收示范线。

2、需求保持高速增长 电池级碳酸锂月累计涨幅达17%

锂电池需求保持高速增长，带动锂产品迎来全面涨价。2020年12月第四周锂金属价格涨1万元/吨，涨幅2.15%，碳酸锂跳涨至5万元/吨，涨幅6.38%。截至2020年12月31日，电池级碳酸锂平均价为51500元/吨，较月初上涨7500元/吨，累计涨幅达17%。

2020年以来，我国动力电池产量稳步复苏。中汽协数据显示，2020年11月我国动力电池产量共计12.7GWh，同比增长40.7%，其中磷酸铁锂电池产量5.4GWh，占总产量42.5%，同比增长49.3%。机构指出，新能源汽车市场持续利好，带动锂离子动力电池需求保持高速增长，高镍三元电池和磷酸铁锂电池有望进一步提升在动力电池领域的市场份额。

相关上市公司中，中矿资源（002738）碳酸锂产能为6000吨/年，全资子公司东鹏新材的1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线预计下半年投产。鹏辉能源（300438）有磷酸铁锂、三元、多元复合锂的技术，新能源汽车合作方面，公司已配套宝骏、荣光、宏光mini纯电动车系列，共计12款。

3、广泛用于航空航天等领域 我国碳纤维技术发展再下一城

总投资达35亿元的中国石化上海石化“2.4万吨/年原丝、1.2万吨/年48K大丝束碳纤维”项目正式开工建设。该项目计划至2024年全部完成，投产后将一举改变中国大丝束碳纤维全部依赖进口、长期供不应求的局面，有力推动国产碳纤维产业发展，助力中国制造。

碳纤维是一种力学性能极其优异的新材料，强度是钢的20倍。在全球范围内，碳纤维的四大应用行业是航空航天、风电叶片、体育休闲、汽车，机构认为，在旺盛的下游需求带动下，会有越来越多的企业投入研制碳纤维复合材料的设计开发中，从而掀起新一轮的碳纤维应用技术革命。

公司方面，光威复材（300699）是我国碳纤维行业领军者，现有适用于军品的小丝束碳纤维产能3100吨/年，预计2022年以后投产适用于民品的大丝束碳纤维1万吨/年。中简科技（300777）生产的ZT7系列高性能碳纤维综合性能优于日本东丽T700级碳纤维，已实现了该产品在国家空航天关键装备的稳定批量应用。

4、拉尼娜效应持续发酵 LNG报价弹性凸显

1月4日中海油海南、粤东揭阳、福建莆田、河北迁安九江等地LNG接收站报价上调，陕西、内蒙等地LNG项目挂牌价上调比例较大，其中，陕西旭强瑞（宝钢）大涨350元/吨，报6650元/吨，单日涨5.55%，LNG出厂价全国指数较2020年9月底涨近125%。假期期间，受节后补库预期影响，河北、山西、河南地区液价涨幅也较为明显。

拉尼娜对气温的影响持续加码，寒潮推升了天然气消费量。据北京燃气数据，零度以下气温每下降1度，北京用气量将增加200-250万立方米/日，增加的幅度在2%-2.5%。机构表示，在“碳中和”大背景下，能源清洁化转型要求到2030年天然气占一次能源比重达到15%，预计“十四五”期间天然气占一次能源比重达12%，对应2025年天然气表观消费量达4755亿立方米，2021-2025年复合增长率8.5%。

A股上市公司中，新奥股份（600803）通过舟山码头自主从海外进口LNG，舟山站2020年预计处理量260万吨，舟山码头二期项目预期2021年中投产，投产后年化周转处理能力可达800万吨。沃施股份（300483）与中油煤合作的石楼西区块经国土资源部备案的天然气地质储量1276亿方、技术可采储量610亿方、经济可采储量443亿方。

【凡德投资】