1、交通运输部：到2025年车路协同等关键技术取得重要突破

交通运输部发布促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见。意见支持开展自动驾驶载货运输服务。鼓励在港口、机场、物流场站、交通运输基础设施建设工地等环境相对封闭的区域及邮政快递末端配送等场景，结合生产作业需求，开展自动驾驶载货示范应用，视情推广至公路货运、城市配送等场景。

货物运输需求的迅猛增长与司机数量的短缺决定了无人货运卡车巨大的市场发展前景。戴姆勒、宝马、沃尔沃、通用、特斯拉、Waymo等巨头近年来加速布局，比如戴姆勒通过收购美国自动驾驶初创企业Torc Robotics开发自动驾驶技术并应用于卡车中，沃尔沃发布无驾驶舱的电动卡车Vera可用于港口、工厂区和物流巨型中心等，特斯拉发布首款纯电动卡车Semi等。蔚来资本预计，2020年全球无人驾驶技术在跨城物流、同城物流和港口物流的市场规模分别为7500、2500和60亿元。

A股上市公司中，江铃汽车（000550）在智能驾驶物流方面，基于特顺系列物流货车，一阶段已开发完成园区低速自动驾驶物流、接驳双栖小巴，目前在公司内部运营。东风汽车（600006）无人驾驶智能对点载运平台“Sharing Box”是基于5G技术、可实现L4级无人驾驶智能对点载运平台。

2、供需矛盾加剧 铽系稀土价格涨至近十年高位

据统计2020年国内稀土市场价格走势上涨为主，国内轻稀土市场钕系价格涨幅较大，氧化钕和金属钕涨幅均在70%左右，铽系价格上涨至10年新高。

稀土下游最大应用方向为稀土永磁材料，占稀土功能材料产值约75%，主要应用于新能源汽车、汽车、节能变频空调、风电等领域。随着新能源汽车产销的高速增长和风力发电的持续发展，稀土永磁材料消费量有望持续高增长。随着疫情趋缓，下游厂商产能利用率持续恢复，稀土下游需求或将持续修复，稀土价格有望得到支撑。

公司方面，北方稀土（600111）冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年，居全球第一。五矿稀土（000831）为六大稀土集团之一五矿稀土集团唯一稀土上市平台，是国内产能规模最大的中重稀土分离企业之一。

3、95天完成100个城市布局，小鹏超充极速拓展充电地图

小鹏超充宣布新增安阳市、大理白族自治州等34个终身免费充电服务城市，至此，自9月26日北京成为首个小鹏车主可享终身免费充电服务的城市以来，小鹏超充的终身免费充电服务城市已扩张至100个，共有670个超充站点为车主出行提供便利。

机构预计充电桩建设速度将迎来提速阶段。同时从充电联盟充电桩建设数据来看，2018、2019和2020年至今的新增充电桩累计同比增速分别为74.22%、56.89%以及30.94%，增速逐年下滑叠加疫情影响下2020年新增充电桩达35万台且仍处于加速上涨阶段，下一个五年充电桩行业有望迎来增速拐点。

相关上市公司中，特锐德（300001）国内已上市市占率第一的充电桩运营平台，与宝马等传统车厂及蔚来、小鹏等造车新势力车厂在开展充电合作和平台互联互通。广州发展（600098）下属新能源公司与广州小鹏汽车科技有限公司签署协议，为包括广州小鹏汽车科技有限公司车主在内的广大新能源汽车充电用户提供完善和便捷的充电服务。

4、新能源汽车销量连创记录 钴需求持续高增长

11月新能源汽车销量为20万辆，同比增长104.9%，本年度第五次刷新当月历史纪录；1—11月累计销量110.9万辆，同比增长3.9%，首次由负转正。与此同时，我国新能源汽车私人消费的比例已提升至70%，新能源汽车由政策驱动向市场驱动的转型取得显著成效。

新能源汽车热将持续提升对上游电池金属的需求，长续航电池的发展方向有高镍低钴和高镍中钴两个方向。钴由于稀缺性，是三元锂电池三种金属中最贵的材料。很多厂商致力于降低钴的用量，但钴对于确保电池的安全性必不可少。相关数据显示，新能源汽车对钴的需求将从2020年的2.45万吨增长至2025年的9.16万吨，未来5年年均复合增长率为30.18%，5年增长273.87%。

A股上市公司中，鹏欣资源（600490）年产7000吨钴金属量的氢氧化钴生产线项目一期生产线已完成试生产，并于2020年12月18日正式投料生产。盛屯矿业（600711）控股子公司CCR拥有30000吨阴极铜、 3500吨（钴金属量）粗制氢氧化钴产能。

【凡德投资】