1、【习近平：当前和今后一个时期奋力推进国防和军队现代化建设】

中共中央政治局7月30日下午就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，强国必须强军，军强才能国安。坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴，必须统筹发展和安全、富国和强军，确保国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应，军事能力同国家战略需求相适应。当前和今后一个时期是国防和军队现代化建设的关键时期，要统一思想、坚定信心、鼓足干劲、抓紧工作，奋力推进国防和军队现代化建设。

习近平在中央政治局第二十二次集体学习时强调，当前，世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情对国际格局产生深刻影响，我国安全形势不确定性不稳定性增大。要增强使命感和紧迫感，努力实现我军现代化建设跨越式发展。要同国家发展布局相协调，拟制好我军建设“十四五”规划，形成科学的路线图、施工图。要坚持自主创新战略基点，加强基础研究和原始创新，加快突破关键核心技术，加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术，加快实施国防科技和武器装备重大战略工程，不断提高我军建设科技含量。

公司方面，北摩高科（002985）业内领先的军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发制造企业，公司将根据国家军事现代化发展战略，促进军民品协调发展。中国动力（600482）下属子公司广瀚动力为首艘国产航母提供动力系统，包括锅炉、汽轮机、传动系统。

2、【资管新规过渡期延长至2021年底 为支持实体经济创造出更好的条件】

央行表示，按照既有工作安排，资管新规过渡期将于2020年底结束。考虑到今年以来新冠肺炎疫情对经济金融带来的冲击，金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力。为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型，经国务院同意，人民银行会同发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局等部门审慎研究决定，资管新规过渡期延长至2021年底。

机构认为，延长资管新规的过渡期，实际上是希望让金融机构的相关业务做好衔接，这将有利于金融机构服务于经济发展的总体方向，并发挥协同作用，为支持实体经济创造出更好的条件。

相关上市公司中，张家港行（002839）全国首家由农信社改制组建的农商行，江苏省内异地布局最全的农商行之一。成都银行（601838）四川省首家上市银行，经营规模和综合实力稳居中西部城市商业银行首位。

3、【中芯国际拟合作开展28纳米及以上集成电路项目 产业链有望受益】

中芯国际公告，公司与北京开发区管委会订立合作框架文件，双方有意就发展及营运集成电路项目于中国共同成立合资企业。合资企业从事发展及营运的项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路，目标为该项目的首期最终达致每月约10万片12吋晶圆的产能。该项目首期的估计投资及初始注册资本将分别为76亿美元及50亿美元，约51%的初始注册资本将由公司出资。

中芯国际此前通过IPO募资投入80亿元建设12英寸芯片SN1项目，该项目月产能达到3.5万片，生产技术水平提升至14nm及以下。中芯国际此次将与北京开发区管委会共同推动其他第三方投资者完成剩余出资，后续根据其他第三方投资者出资情况对各自出资额度及股权比例进行调整。

A股上市公司中，安集科技（688019）主营关键半导体材料的研发和产业化，产品包括化学机械抛光液和光刻胶去除剂，2019年51%的营收来自中芯国际。华特气体（688268）半导体气体成功实现对国内8寸以上集成电路制造厂商超过80%的客户覆盖率，中芯国际是公司第一大客户。

4、【下游订单排到年底 糊树脂手套料报价再度调涨近6%】

7月31日糊树脂手套料报19941元/吨，较前一日涨1094元/吨，涨幅5.8%，较上月涨49.91%，较年初涨118.46%。

糊树脂可做手套料、皮革料、墙纸料等。PVC糊树脂行业于5月底至6月中旬集中检修，7-9月份国内糊树脂企业检修增加，市场库存去化明显，叠加5月中旬PVC价格跟随油价回升。糊树脂企业扩产周期在1年以上，同时近期PVC糊树脂价格大幅上涨。涨幅最大的手套料供应面延续紧缺，下游部分企业订单已经接到四季度甚至年底。

公司方面，新疆天业（600075）目前有10万吨糊树脂产能，可以全部用于医用糊树脂手套料生产。中泰化学（002092）目前糊树脂产能9.5万吨，医用手套料已正常生产。

【凡德投资】