1、【中共中央政治局：推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展】
中共中央政治局2月21日召开会议，会议强调，要积极扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放，发挥好有效投资关键作用，加大新投资项目开工力度，加快在建项目建设进度。加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。
机构认为，工业互联网是5G技术周期的产业战略高地。主要原因在于技术从自下而上角度，可能会重塑企业所处的行业生态，对行业格局进行重塑，从而影响行业配置决策；从自上而下角度，技术可以提高全要素生产率，从而改变经济增长曲线，进而影响宏观总需求和流动性。工业互联网是新“蓝 海”，行业涉及范围较广，主要包括硬件设备（机器人）+软件（云）+算法 （AI）， 根据信通院测算，2019年我国工业互联网产业规模达8000亿元。2016-2019年均增速高达18%。
A股上市公司中，工业富联（601138）全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。宝信软件（600845）国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商，现有三大类业务：软件开发、服务外包（包括IDC）、系统集成设备。
2、【二月电视面板价格涨幅略超预期 价格上行趋势强化】
根据群智咨询最新公布的LCD电视面板销售价格数据，32寸电视面板一月价格修正为35美元，二月预计环比继续上涨2美元，环比涨幅5.7%。除75寸外，其它各尺寸电视面板二月价格，涨幅环比一月进一步扩大。其中40/43/50寸价格均环比上涨3美元，平均环比涨幅4.2%，55/65寸价格环比上涨5美元，平均环比涨幅3.8%。根据其预测，3月LCD电视面板有望维持上涨趋势。
业内人士表示，预计二月各尺寸电视面板价格环比一月涨幅整体有所扩大，涨幅较二月上旬预测数据有所上调，略超市场预期。机构认为，韩厂减产趋势明确，除京东方、TCL华星外，国内预计也将没有其它新增10.5代线产能规划，2021年后LCD市场供需将全面向好。
公司方面，京东方A（000725）国内面板龙头，旗下成都第6代柔性显示屏已经为企业带来新订单，2020年产量将提升2-3倍。TCL科技（000100）子公司华星光电是我国显示产业领先厂商，武汉华星t3面板产线持续满产，并于2020年1月份提前完成岁修，目前产能50K/月。
3、【特斯拉新电池谜底四月揭晓 相关公司受关注】
据新京报，采用无钴电池意味着是磷酸铁锂电池？特斯拉似乎对此有不同看法。2月21日，特斯拉在官方抖音号上表示：”请留意四月特斯拉的电池发布会，无钴，不代表一定是磷酸铁锂。”2月22日，根据证券时报报道，接近特斯拉的相关人士告诉记者，特斯拉自主研发的新电池是干电池技术+超级电容组合，具体成分预计会在四月的特斯拉电池会议上进行说明。
机构认为，特斯拉自主研发生产的是“干电极”超级电容技术，技术来源于2019年收购的“Maxwell”，是作为现在的动力电池技术的一个补充，可以提高性能。超级电容将会非常适合短时大功率的应用场所，可以更好的满足电动车的启动和加速性能。超级电容循环次数可达到100万次以上，但能量密度低，充电快、成本高，目前已有应用于大巴车、电梯、微电网等场景。
相关上市公司中，新宙邦（300037）全球最大的超级电容化学品生产企业，Maxwell核心供应商，也是全球最大铝电解电容化学品生产企业。深科技（000021）已与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系，为世界一线汽车品牌客户进行相关配套生产，与Maxwell展开深入合作，导入单体制造生产线。
4、【受益新能源回暖带动需求 稀土市场价格继续调涨】
继20日氧化锑、氧化铽、氧化钆分别调涨1000、50000、4000元/吨，最大接近3%的涨幅之后，21日稀土市场价格继续调涨，其中，氧化铽涨5万元/吨，报385万元/吨，金属铽涨15万元/吨，报495万元/吨。氧化锑、氧化铽价格较上月涨幅接近10%。
机构分析指出，由于春节后受疫情影响，物流运输方面受限较大，询价增加，企业惜售，多数稀土报价上涨，商家看好后市。中长期来看，随着国产特斯拉放量及政策回暖等拉动，国内整个新能源汽车产业链有望回暖。稀土作为上游原材料需求增加，市场对高端钕铁硼的订单增长，尤其是对镝铽的需求增加，镝铽价格将进一步有所支撑。此外，中重稀土受缅甸封关及此次疫情停产影响，供给有望锁紧，价格具备较强支撑。
A股上市公司中，中科三环（000970）世界第二、中国最大的钕铁硼永磁材料生产商，日前与特斯拉签署主驱动电机订单，对特斯拉提供钕铁硼磁体。广晟有色（600259）实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证，广东省是我国最重要的中重稀土产地，公司将按照国家稀土产业规划要求，实施对广东省内外稀土矿山和冶炼分离企业的整合。
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