1、【工信部施策促网络安全产业发展 未来前景广阔】
工信部27日就《关于促进网络安全产业发展的指导意见》公开征求意见。提出到2025年，培育形成一批年营收超过20亿元的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过2000亿元。
参考中国信息通信研究院数据，2018年我国网络安全行业市场整体规模仅为511亿元，2025年2000亿的规模目标对应复合年均增长率接近22%。机构认为，全国人大、网信办、公安部等监管机构和牵头单位今年陆续在等级保护、网络空间治理、密码应用等领域制定并出台了一系列的法律法规与行业条例，网络安全行业有望迎来基本面改善与政策面催化的双重边际变化。
A股上市公司中，启明星辰（002439）是信息安全行业综合性龙头，工控安全与云安全业务为公司注入新动力。北信源（300352）国内信息安全领域领先的解决方案提供商，获邀加入华为安全商业联盟。
2、【我国将围绕健康产业重点领域实施10项重大工程】
国家发改委等21个部门近日印发《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》。纲要提出，到2022年，我国将围绕健康产业重点领域和关键环节实施10项重大工程。其中的“互联网+医疗健康”提升工程包括：建设全民健康信息平台，逐步将各类医疗卫生机构及健康数据资源接入平台和实现互联互通；重点推进居民电子健康档案、电子病历标准统一，逐步实现连续记录和信息交换，提高区域健康信息共享水平等。
分析认为，三级医院信息化建设以上新产品为主，二级及以下医院出于医诊疗水平等需求，需要对信息系统进行成熟度完善。医疗信息化行业下游需求旺盛，由于政策和技术驱动，未来2-3年将是加速建设期。
公司方面，卫宁健康（300253）为医疗IT龙头企业。创业慧康（300451）是医疗大数据龙头企业。
3、【大厂电邮暂停新单接入 消费电子提振需求回暖】
华新科给经销商发邮件称：“因我司产能吃紧，目前为止Q3接单已满，货源紧缺，不得已告知您我司从此刻起暂停接入新单。已接订单部分我司将秉持负责的态度正常作业及交货，新接单部分则预计将于国庆假期后恢复正常作业。”
机构认为，随着全球电子终端设备的持续更新换代，未来三年MLCC行业复合增速将达到10%以上。无线充电、人脸识别等新功能的引入加速了对小型化MLCC需求，根据中国电子元器件行业协会预计，2020年中国MLCC市场规模或将达到近700亿元，消费类MLCC市场空间约550亿元，工业类MLCC市场规模2020年将超过90亿元。
A股上市公司中，三环集团（300408）拥有基片、浆料等上游产品，MLCC的产能持续大幅扩充。火炬电子（603678）自产主营产品包括军用MLCC等，近日以1.08亿自有资金+4.47亿募集资金建设小体积薄介质MLCC产能。
4、【华为打造爆款 痛点逐个击破全】
华为发布VR Glass，厚度只有26.6毫米，约为Oculus Quest、HTC VIVE PRO方案的三分之一，重量166克，约为Oculus方案的30%，而外观上拥有纳米级雕刻纹理。
华为等巨头发布VR硬件产品，打造爆款，加速硬件渗透。此外，VR产业链加速成熟，眩晕感、轻量化、VR内容等痛点被逐个击破，大幅提高用户硬件体验感。机构认为，5G加速部署，5G+超高清解放大屏社交生态，便携式超高清显示拉动VR需求。5G定义下的eMBB、mMTC以及URLLC性能突破VR/AR发展瓶颈，VR/AR有望成为5G首批落地场景之一。
相关上市公司，卓翼科技（002369）在智能手机产品领域与华为有深入的合作，公司在AR方面技术储备夯实，具备代工AR眼镜的能力。星星科技（300256）视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件应用于VR（虚拟现实）设备等消费电子产品，华为是公司重要的终端客户之一。
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